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¿Qué empresas se beneficiarán/perjudicarán si gana Trump o Biden?

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En el primer debate presidencial de Estados Unidos, el presidente Joe Biden tuvo una actuación irregular, sobre todo al principio, al intercambiar insultos con el ex presidente Trump sobre el aborto, la inmigración, las guerras en Ucrania y Gaza e incluso sus partidas de golf.

Ambos candidatos defendieron su gestión de la economía antes de la revancha de las elecciones del 5 de noviembre, que según los sondeos de opinión ha estado prácticamente empatada durante meses.

He aquí un repaso de las acciones de empresas que probablemente se verán afectadas y cómo, dependiendo de quién llegue al poder:

Finanzas

La banca de inversión UBS tiene en cuenta la perspectiva de unas normas de capital y liquidez menos estrictas y una regulación financiera más laxa bajo una segunda administración Trump.

La correduría ve beneficios para grandes bancos como JPMorgan & Chase, Bank of America, Wells Fargo y prestamistas más pequeños como Discover Financial, KeyCorp y Synchrony Financial.

Acciones solares

Los analistas de J.P. Morgan creen que la oposición a la revolución verde por parte de Trump y otros republicanos podría suponer un riesgo para las inversiones en fabricación de energías limpias, facilitadas por los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

UBS ve un segundo gobierno de Biden manteniendo intactos esos incentivos para fabricantes de energía solar como First Solar, NextEra Energy y Sunrun.

Energías limpias y petroleras

El apoyo continuado a la electrificación y la producción de hidrógeno azul y verde bajo un gobierno de Biden podría impulsar valores como Eaton, Quanta Services, Tesla y Air Products and Chemicals, según UBS.

Los incentivos existentes del gobierno actual seguirían impulsando ventajas para los fabricantes de productos de eficiencia energética como Johnson Controls y Trane Technologies, así como para las empresas de gestión de residuos con infraestructuras de reciclaje como Waste Management y Republic Services.

Sin embargo, una mayor inversión en petróleo y gas natural, más actividad de perforación y mayores exportaciones de gas natural podrían beneficiar a productores como Exxon Mobil, Cheniere Energy y ConocoPhillips bajo Trump 2.0.

Tarifas

Se espera que una segunda administración Trump sea mucho más proteccionista en términos de aranceles de importación. «El sector de consumo discrecional está expuesto en ese entorno«, dicen los analistas de UBS.

Como presidente, Trump inició una guerra arancelaria con China y ha flotado aranceles del 60% o más sobre todos los productos chinos y un arancel universal del 10% o más sobre todas las importaciones, una medida que dice que eliminará el déficit comercial.

Los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas podrían ayudar a los fabricantes nacionales, a saber, los fabricantes de automóviles heredados Ford y General Motors y los productores de acero como Nucor y Steel Dynamics, dicen los analistas de UBS.

Valores relacionados con Trump

Los inversores esperan que los valores relacionados con Donald Trump se muevan en paralelo a las posibilidades de que gane la presidencia. Entre ellos se encuentran Trump Media & Technology, en la que el ex presidente posee una participación mayoritaria, la firma de software Phunware y la plataforma para compartir vídeos Rumble.

Operadores penitenciarios

Los operadores de prisiones estadounidenses como Geo Group y CoreCivic son potenciales beneficiarios de una segunda administración Trump, ante las promesas de mano dura contra la inmigración ilegal y las restricciones a la inmigración legal del candidato republicano, lo que podría impulsar la demanda de centros de detención.

Farmacéuticas y aseguradoras

UBS ve un menor riesgo de recortes en los precios de los medicamentos y una inclinación hacia Medicare Advantage en un Gobierno dominado por los republicanos, lo que podría ayudar a las farmacéuticas Eli Lilly and Company y Merck, así como a aseguradoras de salud como Humana y UnitedHealth.

Beneficiarios relacionados con M&A

Una segunda administración Trump probablemente adoptaría un enfoque más indulgente en la aplicación de la regulación antimonopolio en la mayor economía del mundo, según los analistas de JP Morgan.

UBS espera que bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lazard y Evercore, que se benefician de las actividades de fusiones y adquisiciones, salgan ganando con ese cambio de política.

Fabricación de semiconductores

Dada la feroz competencia con China en chips semiconductores, UBS espera que un segundo gobierno de Trump impulse el apoyo a las empresas nacionales de fabricación de semiconductores como Applied Materials, KLA Corp, Intel y Texas Instruments.

Apoyo a la agricultura

A medida que se proponen más aranceles a las importaciones chinas bajo Trump 2.0, se podría proporcionar más ayuda federal a los agricultores por las exportaciones perdidas en medio de la guerra comercial. Estas iniciativas podrían ayudar a los fabricantes y proveedores de productos agrícolas como Deere and Co y Tractor Supply Company, dicen los analistas de UBS.

(Reuters)

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