México se aleja de la industria automotriz china: ¿Por qué el rol de Estados Unidos es clave?

El Gobierno federal de México, presionado por EE. UU., mantiene alejados a los fabricantes chinos de automóviles al negarse a ofrecer incentivos como terrenos públicos de bajo costo o recortes fiscales para la inversión en la producción de vehículos eléctricos, según tres funcionarios mexicanos familiarizados con el asunto.

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La última reunión entre altos funcionarios mexicanos y un fabricante de automóviles chino fue en enero, dijeron las fuentes, con ejecutivos de BYD Co – uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo por ventas.

En la reunión, los funcionarios mexicanos dejaron claro que no darían incentivos como los concedidos a los fabricantes de automóviles en el pasado y que los funcionarios pondrían en pausa cualquier reunión futura con los fabricantes de automóviles chinos, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

La oficina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Secretaría de Economía mexicana declinó hacer comentarios.

Funcionarios de BYD y la embajada china en el país latinoamericano no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, no permitirá que los fabricantes de automóviles chinos inunden el mercado con vehículos que supongan una amenaza para la seguridad nacional.

Reuters no pudo averiguar qué fabricantes de automóviles chinos han solicitado reuniones desde entonces. Los funcionarios del Gobierno mexicano no suelen revelar las subvenciones concedidas a las empresas para las plantas.

Unos 20 fabricantes de automóviles chinos venden ahora coches en México, pero ninguno tiene aún una planta en el país. Los vehículos chinos constituyen alrededor de un tercio de la oferta total de marcas en México.

Las fuentes atribuyeron la medida a la presión del gobierno estadounidense, concretamente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para mantener a los fabricantes de automóviles chinos fuera de la zona de libre comercio establecida en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La respuesta de un funcionario de la USTR a Reuters no abordó la presión reportada, pero el funcionario dijo que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) no estaba destinado a «proporcionar una puerta trasera a China y otros que puedan estar tratando de acceder a nuestro mercado sin pagar … aranceles.»

El funcionario dijo que la USTR está enfocada en ese tema en lo que se refiere a autos, acero y aluminio.

La intervención estadounidense refleja los temores cada vez más agudos de su industria automovilística, sindicatos y círculos políticos estadounidenses de que fabricantes chinos de automóviles como BYD, SAIC, Geely, Chery y JAC pretendan utilizar México como puerta trasera para vender coches eléctricos baratos en Estados Unidos sin pagar los elevados aranceles estadounidenses, que ahora son del 27,5%.

La Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, dijo el miércoles que EE.UU. debe tomar medidas decisivas para proteger los vehículos eléctricos de la competencia china subvencionada.

ENTRE DOS FUEGOS

México, la segunda mayor economía de América Latina, está atrapado en el fuego cruzado entre las dos mayores economías y mercados automovilísticos del mundo.

El mes pasado, el senador republicano estadounidense Marco Rubio propuso una ley para imponer aranceles mucho más altos a las importaciones de vehículos chinos. Dos días después, tres senadores demócratas de estados fabricantes de automóviles instaron al Gobierno de Biden a aumentar los aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos.

Los fabricantes de automóviles chinos pueden eludir los aranceles estadounidenses instalándose en México, siempre que cumplan las normas sobre la proporción de un vehículo que debe producirse localmente.

«Una proporción considerable de los bienes que llegan a México por vía marítima probablemente serán transportados en camión a Estados Unidos, lo que hace sospechar que el aumento del comercio que estamos presenciando se debe a que los importadores intentan eludir los aranceles estadounidenses», dijo Peter Sand, analista jefe de la firma de investigación Xeneta.

Para evitar los aranceles estadounidenses, las mercancías deben tener un determinado porcentaje de ensamblaje y componentes regionales, que varía según el producto y el sector. Al menos el 75% de las piezas básicas de los vehículos -como el motor o la transmisión- deben proceder de la región norteamericana.

A pesar de los vientos en contra, las automotrices chinas como BYD siguen buscando echar raíces en México.

A finales de febrero, BYD insistió en que cualquier fábrica en México serviría al mercado local y no enviaría a los EE.UU. Pero muchos funcionarios de la industria son escépticos.

Una de las fuentes dijo a Reuters que BYD estaba ahora persiguiendo incentivos de los gobiernos estatales en su lugar a pesar de que son sustancialmente menos beneficiosos que los federales.

Estados industriales como Durango, Jalisco, Estado de México y Nuevo León están buscando fabricantes de automóviles chinos para abrir plantas de ensamblaje, ofreciendo una amplia gama de incentivos. Nuevo León aprobó en diciembre pasado 153 millones de dólares en incentivos para una planta de Tesla.

Los incentivos federales han sido generosos en el pasado, incluyendo terrenos gratuitos, instalaciones de agua y energía y ayuda en la contratación de trabajadores, dijo Francisco Bautista, socio de EY en México.

Bautista añadió que este tipo de incentivos se han reducido con el Gobierno actual, pero aún se han concedido algunos a grandes inversores como Audi, de Volkswagen.

En septiembre, funcionarios mexicanos de las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores viajaron a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y el USTR de EE.UU. como parte de un programa de incentivos a la inversión.

(Reuters)